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Datenimportprozess mit dataflixx

Einrichtungsprozess

Übersicht​

Der Datenimportprozess mit dataflixx besteht aus mehreren aufeinanderfolgenden Schritten. Jeder Schritt ist entscheidend, um einen korrekten und effizienten Datenimport sicherzustellen. Die folgende Dokumentation bietet eine detaillierte Anleitung für jeden einzelnen Schritt.

Schritt 1: Benutzerverwaltung​

Hinweis

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Person, die die Daten hochladen wird, über die notwendigen Zugriffsrechte und das Wissen zur Datenquelle verfügt.

Bestimmen Sie, wer die Daten hochladen wird.

Schritt 2: Erstellen einer Verbindung​

Beschreibung: dataflixx zieht die Daten aus der erstellten Quellverbindung.

Schritt-für-Schritt-Anleitung:

  1. Öffnen Sie die Verbindungsseite.
  2. Wählen Sie die Art der Quelle (z.B. FTP, SFTP).
  3. Geben Sie die erforderlichen Verbindungsdetails ein.
Wichtig

Daten werden nur dann gespeichert, wenn eine Verbindung hergestellt werden kann. Wenn die Daten falsch sind oder der Server nicht erreichbar ist, ist das Speichern nicht möglich.

Schritt 3: Dateivorbeitung und Prüfung​

Beschreibung: Dieser Schritt ist optional, wenn die Daten über eine Schnittstelle hochgeladen werden.

Schritte:

  1. Bereiten Sie die Daten vor. Speichern Sie nur eine Stichprobe der Daten (1.000-5.000 Zeilen)
  2. Stellen Sie die Leseeinstellungen ein und laden Sie die Datei hoch
  3. Überprüfen Sie die Daten auf Konsistenz und Vollständigkeit. Wenn alles richtig ist, werden die Daten angezeigt und keine Fehler werden auftauchen

Schritt 4: Daten auf den SFTP-Server hochladen​

Beschreibung: Laden Sie Dateien auf den SFTP-Server hoch, von wo aus dataflixx sie nachher abrufen wird.

Wichtig

Überlegen Sie im Vorfeld wie sie die Daten benennen werden. Sie brauchen eine einheitliche und eindeutige Schreibweise, damit dataflixx die Daten nachher richtig erkennen kann. Beispiel: Kundenstammdaten_Berlin_20240706_110020.csv

Schritt-für-Schritt-Anleitung:

  1. Verbinden Sie sich mit dem SFTP-Server.
  2. Navigieren Sie zum vorgesehenen Upload-Verzeichnis.
  3. Laden Sie die Dateien hoch und überprüfen Sie den Upload-Status.

Schritt 5: Importoptionen festlegen und Daten hochladen​

Beschreibung: Legen Sie Importoptionen fest (Ort, Delimiter, Kodierung) und laden Sie die Daten in dataflixx hoch.

Schritte:

  1. Öffnen Sie die Importseite in dataflixx.
  2. Konfigurieren Sie die Importoptionen entsprechend den Dateieigenschaften.
  3. Starten Sie den Importvorgang.

Schritt 6: Überprüfen der importierten Daten​

Beschreibung: Überprüfen Sie die hochgeladenen Daten und das Ergebnis des Imports.

Schritte:

  1. Gehen Sie zur Seite "Datenübersicht".
  2. Überprüfen Sie die importierten Daten auf Fehler und Warnungen.
  3. Stellen Sie sicher, dass alle Daten korrekt und vollständig importiert wurden.

Zusammenfassung​

Der Datenimportprozess mit dataflixx ist darauf ausgelegt, die Integration von Daten aus verschiedenen Quellen in Ihr CRM-System so reibungslos und effizient wie möglich zu gestalten. Durch die Befolgung der oben genannten Schritte können Sie sicherstellen, dass Ihre Daten korrekt importiert und für weitere Geschäftsprozesse bereitstehen.